O mercado global de memórias NAND registrou um aumento significativo de 3,5 vezes no faturamento durante o primeiro trimestre de 2026, alcançando a impressionante marca de US$ 46 bilhões. Este salto nos números de receita contrasta fortemente com a queda de 11,3% nas remessas de PCs observada no mesmo período, com uma recuperação plena projetada apenas para 2030.
O impulso por trás desse crescimento no segmento de NAND está intimamente ligado ao hiperciclo da inteligência artificial (IA), em especial à chamada IA Agêntica, que demanda cada vez mais data centers capazes de armazenar grandes volumes de dados, podendo chegar a vários petabytes.
Receita recorde de NAND no primeiro trimestre de 2026 supera todo o ano de 2023
Vale destacar que a receita gerada no primeiro trimestre de 2026 já supera o total arrecadado ao longo de 2023, refletindo a forte demanda incentivada pela crescente necessidade de infraestrutura para suportar aplicações de IA. O segmento empresarial representou cerca de 43% do mercado total de NAND neste trimestre, e especialistas da Counterpoint projetam que essa participação poderá ultrapassar 60% até o final de 2026.
Samsung lidera mercado de SSD com folga, mas chinesa YMTC avança
Na corrida pelo domínio do mercado de SSDs, a Samsung continua à frente, mantendo uma participação significativa de 29%. A SK Hynix aparece em segundo lugar, seguido por Kioxia e Micron. No entanto, uma surpresa no cenário competitivo vem da fabricante chinesa YMTC, que conseguiu alcançar 13% de participação global no primeiro trimestre de 2026. Esse resultado representa um crescimento anual impressionante de 246%, sinalizando uma mudança potencial na dinâmica de mercado, uma vez que a YMTC conseguiu conquistar uma parte considerável da receita de NAND anteriormente dominada por gigantes como a Samsung e SK Hynix.
YMTC planeja IPO na China seguindo os passos da CXMT
A YMTC está se movimentando para abrir capital no mercado acionário chinês, seguindo a estratégia de outra fabricante em ascensão, a CXMT. Ambas as empresas estão implementando um plano ambicioso denominado “Expansão Épica”, que visa construir grandes instalações de produção para dobrar a capacidade de saída de wafers, aumentando ainda mais sua presença no mercado. Em relação ao mercado de NAND, a CXMT também obteve cerca de 13% de participação no primeiro trimestre de 2026, de acordo com a Counterpoint.
Mercado de PCs sofre queda de 11,3% e só deve se recuperar em 2030
Enquanto os segmentos relacionados a DRAM e NAND se beneficiam do aumento na demanda impulsionada pela IA, o mercado global de PCs enfrenta um cenário de retração. As remessas globais de PCs experimentaram uma queda de 11,3% em 2026, com previsões de que essa situação permaneça até 2027, com sinais de recuperação apenas entre 2028 e 2029. O retorno ao crescimento está estimado apenas para 2030, quando as remessas devem se estabilizar em aproximadamente 260 milhões de unidades, um número expressivamente inferior aos 290 milhões de unidades registradas no ano anterior.
Novas plataformas tentam amenizar impacto dos preços altos de componentes
O aumento nos preços de componentes, como DRAM e NAND, impacta diretamente as vendas de computadores e dispositivos relacionados. Para contornar essa situação, diversas novas plataformas estão sendo introduzidas no mercado. A Apple, por exemplo, lançou o MacBook Neo, enquanto notebooks equipados com processadores Intel Wildcat Lake, como o Dell XPS 13, estão sendo posicionados como competidores diretos do novo produto da Apple, trazendo especificações competitivas. Além disso, a Qualcomm está desenvolvendo a linha de entrada Snapdragon série C, direcionada a usuários com orçamentos mais limitados.
Alívio real para o mercado de PCs virá apenas com novas fábricas de DRAM e NAND entre 2029 e 2030
O ajuste do mercado global face aos recentes aumentos de preços é uma realidade atual. No entanto, especialistas afirmam que a solução definitiva para os problemas enfrentados na indústria dependerá da inauguração de novas fábricas de DRAM e NAND, atualmente em construção em várias regiões ao redor do mundo. A operação dessas novas unidades está prevista apenas para iniciar entre 2029 e 2030. Até lá, espera-se que o padrão atual persista, com uma abundância de chips de memória destinados aos data centers, enquanto os consumidores de PCs e dispositivos semelhantes enfrentam aumentos significativos de preços e uma contínua escassez de estoque.
Os efeitos dessas dinâmicas no setor são amplamente debatidos, e a comunidade de tecnologia aguarda ansiosamente as mudanças que poderão ocorrer nos próximos anos. O que você pensa sobre essas desenvolvimentos no mercado?
Fonte:: adrenaline.com.br
